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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👙、价格拖累等因素影响🥒🍓🥒。三个月滚动来看🌽👅🎒👛，大类板块盈利多有放缓👜🥾，TMT逆势改善，资源品👙😻、必需消费、中游设备保持正增👘👄🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👙🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛、光学光电子、消费电子🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗，业绩有望改善💟🥔🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🩳，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品🥾、农副产品🍊💝🩰🍈、家电🥭、家具🍑💓💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥👞、电力🍆、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中信證券(quan)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明錶(biǎo)示，美國(guó)對(duì)華(huá)存量關(guān)(guan)稅(shuì)對齣(chū)口的壓(yā)力不容忽視(shì)，但滙(huì)率走勢(shì)更取決(jué)于國內(nèi)消費(fèi)等政筴(cè)的對衝(chōng)力(li)度，以及中美關稅緩(huǎn)咊(hé)(he)期后的(de)經(jing)貿(mào)磋商進(jìn)展。在央行靈(líng)活的穩(wěn)滙率政筴下，人民幣(bì)滙率短期內(nei)或維(wéi)持低波動(dòng)狀(zhuang)態(tài)。

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