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⚑风格与行业配置思路：风格方面👅🥭🍈🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一，从历史来看🍄，近十年7月市场风格相对均衡🥥😈，大盘风格略占优💛💘。第二🩳，外部流动性方面👢🩳😈🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿💋，加力实施增量政策”👙💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗👜，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😠👗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝💓🥾🥾。我们参考工业企业盈利💝😡💟🍒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰👙👞。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥦、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👚🍑，本期推荐关注电子（半导体）🎒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄、国防军工、有色金属（工业金属👗👡😡🥕、贵金属💟👜🩲、小金属）🎒、计算机等🍎🥿🥥🥔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👡👡🩲💓🩱、创新药🥻🥭🍈。

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自2022年启动首次试运行以来，南方区域电力市场持续优化市场机制设计💔👚🍄，设立“联席会+管委会”管理模式👘👚💞，构建了“1+N+5X”规则体系，通过4轮次的调电试运行和8轮次结算试运行，市场规则机制、运营管理、技术支持系统得到全方位验证。

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1、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)(chang)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)的長期價值。

2、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平💘，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。