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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效🍋🥒？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🍏，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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2、央行(xing)主導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)通(tong)常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此(ci)時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬鬆，資金利率大幅下行，股債(zhai)資産(chǎn)均受益于槓(gàng)桿(gǎn)資金推動。在資産價(jià)格(ge)不觸(chù)及泡沫破滅(miè)的情境下，市場(chǎng)交易呈(cheng)現(xiàn)爲股債雙(shuāng)牛的(de)特點(diǎn)，比(bi)如2014年~2015年；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见😻🥬🍒。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行💕💖。

2、这些鸽派发言点燃了市场对于降息的希望，CME美联储观察工具，市场主流观点竟然预计今年会降息3次👝🩲，而这一数字此前几乎都是2次。