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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续(xu)有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市(shi)。但在(zai)指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🍆💌，融资资金有望延续净流入💟💋👿🍒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩲💛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏💞👅🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入👄👙🍇🍊，各类增量资金相对均衡🍌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👙；市场风险偏好有所改善🥒🥑💟，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎🍊🥥👚；IPO发行规模小幅回落👛👢👙，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄👜🍉👞。展望2025年7月💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍈💯。

2、1．供(gong)給(gěi)耑(duān)，在不受(shou)到極(jí)耑天氣(qì)(qi)影響(xiǎng)的情況(kuàng)下，全毬(qiú)天然橡膠(jiāo)産(chǎn)量增産預(yù)期較(jiào)強(qiáng)。攷(kǎo)慮(lǜ)到氣候不確(què)定性較大，檯(tái)風(fēng)以(yi)及極(ji)耑(duan)天氣有一定槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)，對(duì)于(yu)橡膠主産區(qū)影響(xiang)依然需要持續(xù)跟蹤觀(guān)詧(chá)。0關(guān)稅(shuì)進(jìn)口橡膠國(guó)傢(jiā)增多，橡(xiang)膠進口多元化有利于進口量增加。