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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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风险因素：1）下半年关税对于(yu)出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地(di)并严格执行(xing)、海(hai)外矿山产能释放(fang)超预期（下行风(feng)险）；2）国内**政策力度加大提(ti)振终端需求、海外(wai)矿山产能释(shi)放进(jin)一步(bu)延(yan)后（上行风险(xian)）。

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1、配(pei)寘方麵(miàn)，短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱(chang)戲(xì)。海外(wai)AI算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)景氣(qì)行情，穩(wěn)(wen)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)(dan)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股(gu)息資産中期(qi)估(gu)值重估昰趨(qū)勢(shì)(shi)，待短(duan)期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。

2、好的价值投资者并不是(shi)那些没有(you)犯过错误的人(ren)。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看，犯错误（尤其是大(da)错）的概率很低。常胜将军(jun)的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是神(shen)话。（2011-12-19）