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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份(fen)景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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其二👙🍑，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥒🤍，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%😡🍒👄，还剩8个人维持基本运营🥥。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👿👅💟🥾，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥻🍊。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🎒👜🍄，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、6月以来，PTA现货价格持续强于期货👗🍌🍉，引发产业链企业高度关注🧄💕🥻。据期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基差在6月18日创下年内峰值。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🩰🍑🥾，预计停牌时间不超过10个交易日。