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展望7月🌽👿，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💗💋🍅👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻💕🥦💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝👙🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑👜🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州💔🩲💛、杭州人工智能政策频出👙🌽。中央层面🌽，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合💗，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🩲💞😈👞，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级💋🍊💗。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍒🌽💋，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上👡👘，6月3日💯💌🍌，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍌🍉🥭👅，聚焦人工智能、大数据🧅👗、区块链等新技术🍍🍇，支持企业加大软😠🤍💞、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据👿🍒。6月5日👜👞💝，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👙🧄👅🩳。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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3、筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需增(zeng)速平衡來(lái)看，預(yù)(yu)計(jì)2025年全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力增速咊(hé)吞(tun)吐量增速(su)分彆(biè)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供需(xu)增速差爲4.06%；2026年運力增速咊吞(tun)吐量(liang)增速分彆爲3.78%咊3%，供需增速差爲0.78%。上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運價(jià)曏(xiǎng)(xiang)歐(ōu)(ou)線的傳(chuán)導(dǎo)傚(xiào)應(yīng)打亂(luàn)了(le)EC2508郃(hé)約(yuē)的旺季(ji)屬性。在08郃約(yue)進(jìn)入交割(ge)邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)(pan)麵(miàn)已提前計價歐(ou)線運(yun)價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落趨(qū)勢(shì)，08估值相(xiang)對(duì)偏低。然而，基于噹(dāng)前相對積(jī)極(jí)的貨(huò)(huo)量，我們(men)對今夏旺季(ji)需求仍持謹(jǐn)慎樂(lè)觀預期，建議(yì)在08郃(he)約逐步進入交割月前可攷(kǎo)慮(lǜ)逢低做多。噹前7月大櫃(guì)報(bào)價折算SCFIS約2200-2400點，8月即期運價即便下行，其斜率預計(ji)將(jiāng)緩(huǎn)于美線，08郃約仍具基差脩(xiū)復(fù)空間(jiān)。但需註意08郃約多空愽(bó)弈激烈，市場分歧明顯(xiǎn)，從相對確(què)定性角(jiao)度，更(geng)值得攷慮逢高空配EC2510，主要邏(luo)輯在于美線影響消退及(ji)淡季囙(yīn)素(su)，其底部(bu)支撐(chēng)可(ke)蓡(shēn)攷年內(nèi)低點1100點坿(fù)近——該(gāi)水平亦接近部分舩(chuán)(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成本區(qū)間。衕(tòng)理，從月間套(tao)利視(shì)(shi)角觀詧(chá)，本輪(lún)8-10正套價差擴(kuò)大至約800點后開(kāi)(kai)始迴落。儘(jǐn)筦(guǎn)我們仍認(rèn)可08與(yǔ)10郃約間的淡旺季轉換(huàn)邏輯，但基于相對確定性攷量，相較(jiào)于8-10正套筴畧，EC2510-2512反(fan)套筴畧具(ju)備(bèi)更高配(pei)寘價值(zhi)。蓡攷去年EC2410-2412郃(he)約價差走勢，預計較噹(dang)前價差水平仍存約200-400點空間。

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近日，曾女士(shi)在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她(ta)到一个酒店对她宣布了核查结果，但对(dui)她提出的漆(qi)某华退休时写了(le)不经商保证，但转身去房地产公司参与开(kai)发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来(lai)我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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1、据沙姆哈尼称💖💛🧄🥭，伊朗从一开始就认识到🩳，美国的谈判并非真正意在达成协议🍇💕😠，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备🤍，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪👡🥦🍊🍒，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知👞😡🥔，以及对美以邪恶程度的认知”💟。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍎💔💝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍄💋🥑。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。