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5月，计入**广义开支👜👗、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍏😻，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定😻🍍。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍑，二季度产销均保持较高景气度🥾👘💞，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🧡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👡，集成电路出口4👘、5月分别增长20.2%、33.4%🤬👗🍅🥿。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍑，半导体、光学光电子🍒🤍、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍅。