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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机(ji)会的重心。

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截至(zhi)評(píng)(ping)估基準日，福可喜瑪(mǎ)(ma)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👅，较5月前值295亿份继续回升🎒🥝🥔。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份💗🩱，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%😠👛。6月ETF净赎回100亿份👛🍏，对应净流出203亿元🧡💓🍌。

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声(sheng)明强调(diao)，对于任何试(shi)图通过传播不实信息、误导公众、扰乱市场秩序的行为，中国稀(xi)土集团(tuan)保留追究其(qi)法律(lv)责任的(de)权利。希望广大网友自觉(jue)**谣言，共同营造清朗网络空(kong)间，维(wei)护(hu)良好市场秩序。

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1、融资资金已经连续两个月(yue)净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险(xian)偏好整体较(jiao)高。并且(qie)从(cong)历(li)史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动关系，尤(you)其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征(zheng)。私(si)募(mu)基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通(tong)过融资融券实现(xian)多空(kong)策(ce)略和套利(li)交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩(kuo)张带(dai)来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作(zuo)用(yong)下，整个(ge)市场交易活跃度明显(xian)提升。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施😡💖、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性💛🍅💕、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿🥝🍍👿🩳。基于这一大背景🥑，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策🍍🧅💋😻、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）👞👿💕😈；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题。