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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上(shang)我们认(ren)为(wei)短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置(zhi)比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不(bu)确(que)定(ding)风险。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍎🍆。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🧡🌽🥥；国内方面👗🍈🍆，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🎒👠👞😻。展望后市👙🍎🍅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👚，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍇。

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