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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债(zhai)做(zuo)股”的交易逻(luo)辑截(jie)然不同。2025年(nian)前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投(tou)放资(zi)金规模仅有2000亿；与之对比(bi)，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放(fang)规模约(yue)3.4万亿。因此大的宏观交(jiao)易逻辑上(shang)，我们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股(gu)债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债(zhai)双牛逻(luo)辑。

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中国企业资本联盟(meng)中(zhong)国(guo)区首席经(jing)济学家柏文喜则认为，下半(ban)年公募(mu)分红(hong)格局或仍以债券型基金为主。同(tong)时(shi)，权益类基金分红有望增加(jia)，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分(fen)红总额(e)或超越(yue)去年。但(dan)柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💔🥬🩱🥻。