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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪💗👅👘👘🥾，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此🧄🍎，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪👚🍄👛，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰🍉🧄🥒。

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2💛、基本面。铜精矿方面😈🥦，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🥕🍓，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨👝👠，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👛，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位💔👢🤬，二季度的下游需求在电网订单🥦👚🥑、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现💛😈🧄👄，国内库存也呈现快速去化的特征💕🥿👗。显性库存方面来看🍑😡，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🥭，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨💕；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨💗🍄👗，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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“这次(ci)危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市(shi)场信(xin)任度将会(hui)骤降，涉及的充电宝企业大概率(lv)也会‘丢掉半条命’。”墨柯表(biao)示。他提(ti)醒：“其(qi)他充电宝企业需要(yao)引以为戒，采购电芯的时候，不能无限制(zhi)地压价了，否则会把品牌毁掉(diao)。这对于行(xing)业来说(shuo)是好事(shi)——会使行业变(bian)得更加规范，会让安(an)全从市场(chang)卖点变为行业底线。”

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍄🍊💝。具体来说😈，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍓。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小😡🥒💔🍅🥥，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🥔，反之表示抱团正在瓦解。