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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义(yi)上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利(li)率持续下行，此(ci)后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质(zhi)量(liang)类股(gu)票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股(gu)方向(xiang)

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