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1、盈利(li)方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。三个月滚动来看,大类板块盈利多有(you)放缓,TMT逆势改善,资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主(zhu)要(yao)拉动,TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标,预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在:1) TMT领域,半导(dao)体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持(chi)续落地,半导体(ti)周期复苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游(you)制(zhi)造领域,部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备(bei)等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**,有(you)望(wang)延续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善;此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan),叠(die)加供给刚(gang)性或受限,中报业绩有望边际改善。
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