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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步👜🩲。我们预计三季度前半段💟👜👝，国内外经济仍有韧性🥒🤍🎒👙，政策相对谨慎和预期管理为主😻；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍒🍇🥬🧅，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥔， 以及海外美联储降息概率上升🍊。

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今年春天，高盛(sheng)将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西(xi)班牙拥有并运营酒店的私营(ying)公司(si)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍆😻🥦，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥔🍋😠💯。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🤍🥥，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🩱🍑👗，整体降息预期变化不大🩳。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🥝，单周累计上涨7.42%💓🩰👙💯，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🧡，摩根大通研报指出😈🥥，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🩳，2028年市场规模将超过10亿美元🩳，并在2030年突破50亿美元🍋🥻🩰🍅🥥。

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1、周思(si)聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投(tou)资(zi)机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望(wang)迎来系统(tong)性(xing)投资(zi)机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😈🩳，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💝。近期🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍓😈👞，标志着产品力正替代产品形式👗🍈，推动全球电气化进程全面加速东移🍊🤍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😻😈🌽👙🥬，科技领域产品催化频出🥬👚🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑🤍👙，有望接力创新药和新消费的行情👝😠🍓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆🧄🩲。