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截面波动率来看，最近一周沪深300💝🥾、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥒，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🧅💘，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥥👄，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🩱💗🥝。

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美联储首选的通胀指标最新(xin)数据反映了(le)部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加速(su)，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板(ban)价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出口(kou)量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续(xu)较高增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货(huo)量边际回暖，消(xiao)费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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1、往(wang)后去(qu)看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很(hen)关(guan)键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是(shi)很高，所以(yi)可能还是要边(bian)走边看。如果(guo)通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息(xi)预期(qi)推迟，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶(jie)段性(xing)上行；如果(guo)就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突💝🩱💔、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🩲，“市场每次本可能下跌的机会都失败了🍑。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续🍎，当然不会没有下行波动👿。”