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这一指(zhi)数层面的反(fan)复(fu)与较为极(ji)致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是(shi)主线，在(zai)低迷的左侧布局，在亢奋的(de)右(you)侧适度获利(li)”《2025下半年展望：资金盛与(yu)资产荒》。那么今年以来的结(jie)构(gou)性行情到(dao)底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并(bing)刻(ke)画行业轮动的线索与规律？

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中💋😠🍑，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💞🥥😠🥾🍍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👠💟🥕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚，资金需求规模低位稳定🍑。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🥭😡，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙😠🤍、甘肃及宁夏整体开工率较高👛🤬🩳💋，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电😈🧅💗🤬，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🍌🥒😠👅🤬。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升🧄🍄🥿😡。不过当下价格低迷💌👙，丰水期复产程度预计不及去年同期👗。供应端整体来看🍊，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👿🧡。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐(zhu)步恢復(fù)，供(gong)需情(qing)況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。