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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👘，工业企业盈利数据😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬🍋🍎，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻🍓🥬🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡😻💘👿，部分领域景气度有所回暖🍊💘🍅🧡😠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚👢💝；3）消费服务领域🩲🥬👗🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻🥥、农副产品、家电🥝🤍👄、家具💔🍈👞、饰品💘🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🍉🍎、燃气、电力、农化制品🩰🧅🌽👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄👿💌，叠加供给刚性或受限💓，中报业绩有望边际改善👜💖😠。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👝🧄👗💓，在此情况下👙🥔🤍，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👢💯👞，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥿。

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1、玻璃需求下行周期没(mei)有结束，下跌趋势(shi)仍旧没有扭(niu)转，需(xu)要看到玻璃产能的去(qu)化才能见底，但需求走弱(ruo)和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供(gong)应端产能(neng)没有出清，长期压制仍然存在(zai)，需求增(zeng)量空间有限，且难(nan)以扭转过剩格(ge)局，预计下(xia)半年行业再度回归累库格局(ju)，倒逼产能(neng)出清。

2、记(ji)者注意到，2025年5月，金融监(jian)管总局就《银行保险机构资产管理产品信息披露管(guan)理(li)办法（征求意见稿）》公开(kai)征求意见。金融监管总局有关司局负责人在答记者问中(zhong)指(zhi)出，资产管理业务的本质是“受人之托、代人理财”。充分保障投资者的知情(qing)权和选择权，是资产管理机构履行信义义务的必然要求。当前，资产管理信(xin)托产品、理财产品、保险资管产品均(jun)无专门的信息披露监管制度(du)，现行要求分散(san)在不同(tong)制度中，存在标准不完全一致等问题，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露(lu)制(zhi)度，统(tong)一(yi)监管规则，强(qiang)化(hua)信息披露行(xing)为监管。