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机构调研来看，本周受到机构关注程度(du)最高的前5大个股(gu)依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议🍓🍅。

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从行业情况来看，上周申万一级31个行业中有24个行业融资余额增加，计算机、非银金融、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元、47.72亿元、40.73亿元💔。在融资余额减少的7个行业中🧄🍄🥻👢，房地产、煤炭、建筑装饰行业融资净卖出金额居前，分别为2.82亿元🍄👡🥻🌽、2.59亿元、2.45亿元💟。

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一箇(gè)大揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高(gao)增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年國防預(yù)算突(tu)破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬(wan)億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、所(suo)謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)(yu)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使(shi)收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

2、目前(qian)来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推(tui)迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和(he)关税对(dui)市(shi)场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降(jiang)低。