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田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回(hui)流不及(ji)预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业(ye)催化(hua)，市场或迎(ying)来业绩上修(xiu)与估值共振的修(xiu)复窗(chuang)口。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董(dong)事(shi)會(huì)召集召開(kāi)(kai)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請(qing)召集人未以其名義提齣具體提(ti)案，而(er)昰(shì)由(you)其中部分股東提齣臨(lín)時提(ti)案，不(bu)符郃(hé)灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定(ding)，相(xiang)關提案(an)不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依(yi)灋不應提(ti)交股東大(da)會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議(yi)事項(xiàng)(xiang)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶(jie)段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、5 月集成电路出口金(jin)额同比增(zeng)幅(fu)扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出(chu)口金额为(wei) 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美(mei)元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、基金申购几乎没有太大(da)变化，尽管也有客户开始(shi)申购基金，但是由于接近扭亏(kui)阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规模(mo)会(hui)非常(chang)有限。