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4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需(xu)和外需结构可(ke)能会发生改变，但总量上仍有(you)支撑，并且(qie)新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计(ji)划(hua)不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不(bu)突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科(ke)技股(gu)咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jian)來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。

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傍晚时分，气温缓和👄，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子🩰🥬👙💋、墨镜结伴来拍照👡，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🧡🥾🍉；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🍑🍓🍍，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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无独有(you)偶，6月23日晚(wan)，飞马国际公告，6月23日收到间接控股(gu)股东新希望投资集团有限公司（简称“新(xin)希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资(zi)集团与漳州(zhou)高新区高(gao)鑫创业(ye)投资合(he)伙企业（有限合伙）（简称“投资(zi)方”）、海南(nan)宝晶(jing)利科技有限(xian)公司、新增鼎（海南）投资发展有(you)限公(gong)司（简称“新增鼎”）签订(ding)投资意向(xiang)协议，约定投资方对新增鼎或公司进(jin)行投资。

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1、伊泰B股昰(shì)由(you)內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立(li)的B股上市公司。公司昰以(yi)煤炭生(sheng)産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)(chu)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大(da)型(xing)清(qing)潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自(zi)治(zhi)區(qū)最大(da)的地方煤(mei)炭企業及中國(guó)大型煤炭(tan)企業之(zhi)一。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎💌🎒💔🥥🍊，主因是人民币的不断升值🥬🍍🤬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥑🍌🥻👝💞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍓🍄、军工💞、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👞😈、长期维度下，均是乐观因素占优。