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近日，中国证监会官网集中(zhong)发布了5份行政处(chu)罚决(jue)定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处(chu)罚会计(ji)师(shi)事务所(suo)，涉(she)及3家会计(ji)所，合计罚没律所(suo)、会计所(suo)和个人2862万元。

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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲(chong)突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长(zhang)及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下(xia)半(ban)年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求(qiu)旺季已然来临(lin)，预计三季(ji)度欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需(xu)求。从供需(xu)平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测分别为供(gong)应过剩36万(wan)桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽(jin)管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。

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近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解(jie)与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场(chang)预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动(dong)性环(huan)境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点(dian)正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的(de)主(zhu)要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合(he)”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度(du)为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和(he)情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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1、战略上🍏🥝🍉，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👗👚、上市公司盈利偏弱🥑、政策基调积极、各类主题机会活跃👚，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👗💌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🤍👙🍅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💝👝🥿🥑，事后来看并不是盈利的牛市🍎💛👗😈🥿。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💞🥑💞，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💔😠🩳💋，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👡🥬🍋。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭(zao)遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出(chu)削减内容因不符合参议院和解程序规则而(er)被修(xiu)改。