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具体来看,汽车受益(yi)于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化,5月汽(qi)车产销(xiao)同(tong)比增幅扩大,新能源车(che)销量延(yan)续较高增长,叠加对美直接出(chu)口份额近年来有(you)所下降,出(chu)口敞口风险较小,外需维持韧性增长,重卡受益于国(guo)四淘汰、新(xin)能源替代(dai)等,销量边际改善,中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二(er)季(ji)度太阳能电(dian)池产量及装机量(liang)持续改善,下游需求旺盛,产能延续(xu)去化,光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改(gai)造需求持续释(shi)放,工业机器人(ren)产量三个月滚动(dong)同比增幅(fu)扩大,叠加人形机器人产业(ye)化提速,特斯拉Optimus量产在即,核(he)心(xin)零部件(jian)企业率先受益,自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续(xu)较快增长。
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