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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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🏮行业配置层面🍍🥔🥬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💞🥕👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🎒👚🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💝。以月度-季度维度的轮动视角看👚🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💕🍎，后续建议关注半导体🩳、电池（固态电池主题）💓👜🍅、电网设备💟👜🥑、工业金属🤬、啤酒等板块的轮动机会👿💕💖🥻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿。胜率方向💓，结合估值🌽🩱、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💗🍇👄🧡👙，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅💟，以及近期明显涨价的存储、小金属👛。

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6月26日👗💟💝🤬，小米YU7正式上市😻，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是，小米YU7开售后🍑💖，闲鱼🩲🥻👗💛、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息🍋🥻🩰🍏😠。随着交付周期的延长🥿🥑🥭，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短🍈，溢价越高💕。溢价从3000元到2万元不等💓，这意味着在定金5000元之外🥑🥑，还要额外加价。

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时间序列上来看🍉，最近一周沪深300、中证500🌽💯🥭、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🌽，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🍅、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍌🥬🥿，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，上證在(zai)突破前期高點(diǎn)3439點以后(hou)，目標(biāo)(biao)已經(jīng)直(zhi)指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點(dian)上方，預(yù)(yu)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率(lv)會至少到7月中(zhong)旬。需要(yao)指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)(wei)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去(qu)年11月以來(lái)跌幅的近(jin)40%，后續(xù)仍(reng)有上(shang)攻空間(jiān)；而(er)在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高(gao)的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)得(de)相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)(yi)：不“恐(kong)高”，繼(jì)(ji)續持有(you)噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線(xian)糢(mó)式適(shì)噹增配(pei)。

2、（一）ST百利未按规定披露非经营性资金占用事项。2022 年6月至(zhi)2023年9月期(qi)间，ST百利及其子公(gong)司与(yu)七家供(gong)应商签订合同并(bing)支付预付款项(xiang)共计19,191万元，用于公司(si)承包的总包项目设备采购。七家供应商在收到预付款(kuan)后(hou)，未按照协议约定供货，而是根据ST百利实(shi)际(ji)控制人王海荣的授意，以借款的形式将预付(fu)款项转账至北(bei)京(jing)易路博通石油技(ji)术有(you)限公司账(zhang)户和其他指定账户。王(wang)海荣在北京易路博通石油技术有限公(gong)司等收到预付(fu)款项后，将(jiang)预付款项用于偿还个人债务或指定(ding)出借给第三方。王海荣(rong)涉嫌资金(jin)占(zhan)用共计19,191 万元。截至2024年12月31日，实际控制人王海荣非经营性(xing)占用资金本息已全部偿还完毕。