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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥔🥦🍇、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍓💯🍑、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍒💯，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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元(yuan)、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分(fen)彆(biè)佔(zhàn)噹(dāng)期報(bào)告記(jì)載(zài)金額(é)的4.21%、6.97%、10.81%；虛(xū)(xu)增利潤(rùn)總額19,406,901.32元(yuan)、37,317,431.71元、16,560,909.58元，分彆佔噹期報告記載金額(e)絕(jué)對(duì)值的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披露的《2020年年度報告》《2021年年度報告(gao)》《2022年半年度報告》存在虛假(jia)記載(zai)。

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► 私人(ren)信用(yong)持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得(de)整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空(kong)间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于(yu)，回报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门(men)的信用收缩仍在延(yan)续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民(min)和企业感受的回报(bao)预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资(zi)成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期(qi)调节(jie)）或新增长点（AI科技(ji)与新消(xiao)费）的出现。从这个框(kuang)架(jia)出发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且(qie)底部(bu)不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用(yong)收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的(de)投资方向。但另(ling)一方面，市场之(zhi)所以(yi)屡(lv)次冲高回落，是因为预期(qi)每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没(mei)有(you)彻(che)底走出收缩。

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