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受中东紧张局势缓(huan)和、多项经济数据强(qiang)化美联储货币宽松政策预(yu)期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其中(zhong)，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数(shu)和纳指已收复前期(qi)所有跌(die)幅，并都创下(xia)历史新(xin)高。未来几周(zhou)，美股是否能延续上涨态势成(cheng)为市场关注的焦点。在过(guo)去15年(nian)里，7月一直是美(mei)股表现最强劲的月份，平均涨(zhang)幅达到2.9%。

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1-5月规模以上工业企业利润(run)同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业(ye)企业实(shi)现利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价(jia)格(ge)拖(tuo)累等因素影响，单5月同比转(zhuan)负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入(ru)利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估(gu)值水(shui)平高于其他行業，銀(yín)(yin)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

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1、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比(bi)超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利(li)或(huo)边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务(wu)收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)(hui)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進(jin)入資金正反饋(kuì)堦段。呈(cheng)現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步流(liu)入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要不被(bei)政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。