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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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