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2025-08-16 13:45:51 作者：黄意凯

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4、观点：三季度矿价继续回调👢🧅🍊🍏，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍓。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束💕🍑👚😠，叠加光伏及汽车排产回落🍑，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🍓👝👝💋。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🌽😠🤍。中美关税缓和期结束👗🍋🍅🩱，叠加中东局势不定💗👢💟，宏观不确定风险因素偏多🥑，振幅有走扩可能。

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1、近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示💝🧄，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿👚、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称👠，亏损主要源于研发投入💝🍌🧅🥿、原材料及零部件采购成本所致😈。

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2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风(feng)格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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99热久久精品国产视频在热，展望7月🍊👄👘，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向😠🤬🥬。A股(gu)一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域(yu)💖。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升🍉💘👿🌽👚，我们参考工业企业盈利😻👞💔🥬、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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