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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在(zai)积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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