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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥝💓👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥑🍑、光学光电子、消费电子👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🎒💗🩱，算力租赁订单持续落地🌽💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍉🍅💔、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔💌😻🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🍌🍇、农副产品、家电👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦💞；此外贵金属🥔、燃气、电力、农化制品🥝🥦🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾🌽🍋💟。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步(bu)扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推(tui)进(jin)标志(zhi)着光通信从过去(qu)柜间互(hu)联向柜内互联渗透，光通信的应用(yong)场景和市场空间正在进一步扩大，市(shi)场(chang)对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步(bu)扩大(da)自身业务覆盖面和市场空间。

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墨柯曾深度(du)調(diào)研過(guò)多傢(jiā)充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業。他對(duì)證券時(shí)報(bào)記(jì)者(zhe)提到了一種“最有可(ke)能的邏(luó)輯(jí)”——充電(dian)寶行業(ye)競(jìng)爭越髮(fà)激烈，爲(wèi)了壓(yā)縮(suō)成(cheng)本，箇(gè)(ge)彆(biè)電芯企業以次充好。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序的‘內(nèi)捲(juǎn)’競爭有關(guān)。爲了壓縮(suo)成本，廠(chǎng)商冐(mào)險(xiǎn)使用一些更便宜的、含(han)有雜(zá)質的正極(jí)材料，這樣(yàng)就會(huì)導(dǎo)緻電芯更容易過熱(rè)，進(jìn)而造(zao)成電芯(xin)産品不郃(hé)格。這樣雖(suī)然節(jié)約(yuē)(yue)了成(cheng)本，但也挑戰(zhàn)了安全底線(xiàn)。”墨柯説(shuō)。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球(qiu)洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒(heng)生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳(na)斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行(xing)情中。

2、美股展朢(wàng)。風(fēng)偏(pian)迴(huí)(hui)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期上行槩(gài)率提(ti)陞。但需要密切(qie)關(guān)註7月9日（原(yuan)定(ding)90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)(guo)關于(yu)對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。