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在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来(lai)的降(jiang)息路径(jing)分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年(nian)内不降息的官员人数(shu)增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息(xi)预(yu)期的分歧。6月议息会议(yi)后(hou)，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅(fu)提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体(ti)降息(xi)预期变化不大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下一(yi)个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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