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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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自2023年下半年以来🥾😻🥦，IPO市场迎来“速冻”🥻🍊🍅。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍆🥑，多家银行后来“打退堂鼓”👅。数据显示，2023年初全面注册制实施后🍊，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🍑🥭🩲😡。

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圖(tú)片及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：化工ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中(zhong)證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)(bu)日期爲(wei)2012.4.11，指數成份股(gu)構(gòu)成(cheng)根據該指數(shu)編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化工指數近5箇(gè)完整年度收益率分彆(biè)(bie)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成(cheng)份股構成根據該指數(shu)編製(zhi)槼則適時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇股描(miao)述不作爲任何(he)形(xing)式(shi)的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦(guan)理(li)人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中(zhong)風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型(xing)）及(ji)以上(shang)投(tou)資者。任(ren)何在本文齣(chū)現(xian)的信(xin)息（包(bao)括但不限于(yu)箇股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理論、任何形式的錶(biao)述等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資(zi)建議，亦不對囙(yīn)(yin)使用本文內(nèi)容所引髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負(fu)任何責任。基金投資有風險(xian)，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業績(ji)竝(bìng)不代錶其(qi)未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎(shen)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆(dou)包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能(neng)提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领(ling)先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数(shu)据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🍋。

2、6月29日，香港财政司司长陈茂波发表司长随笔《亚洲新时代》👛💞💟🍋，文中提到：“金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点🍇🥝🩲🥥🤍，在支付领域更好地服务实体经济😠。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是‘推进应用场景及跨界别合作’🩲🍌🍈👢，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥾👿，包括跨境支付💗🧄。”