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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改(gai)善，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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7💘、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移🍎，但整体仍保持低位箱体震荡趋势😠。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨💔。

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从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度。

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陈健玮：影(ying)响港股走势的不确定性因(yin)素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动(dong)，新经济和科技板(ban)块在行情火热时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业(ye)绩验证期的回调压力。

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1、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🩲💓🥔💖，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💖🥭🥿🍒，复合年增长率为21.4%🍎👝🥔🥦🥑。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

2、周思聪：上半年港股市(shi)场表(biao)现亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估(gu)、南向资金大量流入(ru)，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关(guan)税风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。