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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍆，后续有望迎来全面牛市👛😈🍍👡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍅👗🍏💛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💌👗🍒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👗🍊🧅。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😠🥔🍋😡、增量资金及风格交易热度🍆🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖🍎🍉👛。具体来说，第一🥥👿💔，从历史来看🍋👢，近十年7月市场风格相对均衡🍋，大盘风格略占优。第二🍍🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🌽🍏🥭，对短期市场或有扰动🥾💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四😡👡😡，市场交易和增量资金层面🍈🥔，近期在以伊冲突缓和后💕💗👚，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄👢💛👗。基于以上👡，我们认为7月大盘风格相对占优💯🍊👗🥒👗，成长价值风格或相对均衡💓🩰👗🍈。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月央行(xing)主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元(yuan)。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)(duan)式逆迴購后(hou)，央行于6月13日再度公告(gao)，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式開(kai)展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量后，淨(jing)投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購(gou)、MLF、買斷式逆(ni)迴購等(deng)中短期流動性筦(guǎn)(guan)理工具滿(mǎn)足流動性(xing)需求，主(zhu)動(dong)呵護(hu)流動性的意願較(jiao)強，資金(jin)利率低(di)位波動，臨(lín)近月末(mo)有所收歛(hān)。在噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼(ji)續維(wéi)持，7月資金(jin)麵有朢繼續維持寬鬆。

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