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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与(yu)美联储(chu)议息会议存(cun)在(zai)释放利好带(dai)动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调(diao)控政(zheng)策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调成长(zhang)科技板(ban)块的回调风险。

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消息上，部分銀(yín)行股年內(nèi)漲(zhǎng)幅超20%（如四大行(xing)），技術(shù)(shu)麵(miàn)存在調(diào)(diao)整需求。此(ci)外，6月LPR按兵不動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)進(jìn)一步降息的預(yù)期降溫(wēn)，息差改善邏(luó)輯(jí)短(duan)期受限。

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7、價(jià)格研判：若無(wú)超預(yù)(yu)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半(ban)年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體震(zhen)盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低(di)點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸(dun)。

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1、综合盈利💝🤬🍊、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥔🥾，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥻、有色金属（工业金属💌、贵金属🍉👝🍌、小金属）、计算机等。

2、公(gong)告显示，购买浩鲸科(ke)技控制权事项尚处于筹(chou)划阶(jie)段，初步(bu)确定的交易对方(fang)为浩鲸科技的主要股(gu)东，包括：南京溪软企业管(guan)理(li)合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合(he)伙）、南京嘉彧腾企业(ye)管(guan)理合(he)伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投(tou)资合伙企业（有(you)限合伙(huo)）、南京午宥股权投资合伙企业（有(you)限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公(gong)告的重组预案或重组报告书披露的信(xin)息(xi)为准(zhun)。