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4🍓🎒🍑、观点：下半年光伏终端订单走弱🩲，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🥻🍉，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👗，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍊👞。市场供需失衡🍄💗🧡🩲😻，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🥑💝。

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3💌🩰👚💔、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🧄，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🌽🍆🩱🩳😈。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30🍒😻🩰， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🥔🍑💋🩱，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🤬🌽💟🥬，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🥑。

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如何看待今年(nian)上半年港股市(shi)场的整体表现(xian)？目前港股整体估值(zhi)情况如何？展望下半年(nian)，港股市场行情将如何演绎？哪(na)些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮(wei)、中(zhong)欧(ou)港(gang)股(gu)通(tong)精(jing)选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经(jing)理田希蒙、博时基金境(jing)外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港(gang)股通精选基金经理许廷全(quan)、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股(gu)市场行情(qing)和投资机会(hui)。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🩲，5月份💌👞，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👡💟🥦，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%👘👝，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥝🥾👚、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍑💌🍒，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和(he)盈利的(de)悲观预期，从历史来看，重要(yao)经济**政策是扭转(zhuan)中国经济(ji)走势和企业盈(ying)利(li)的关键。