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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓💋，市场可能会呈现指数突破上行💯😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🥦。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性👜💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🍑🥝🥔🧅，在科技、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🥦👙🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面🍒🥿💟🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大👘🍎。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸😠🥝🥭🌽🍓。

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A股换手(shou)率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月(yue)环(huan)比上行(xing)0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上(shang)行33.5%。

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1、行业(ye)方面，金融股的行(xing)情还没有结束，短期(qi)重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻(luo)辑的公司更易凝(ning)聚共识以(yi)及具(ju)有(you)投资机会，而不具(ju)备(bei)长期逻(luo)辑的公司则(ze)鲜有机会。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💓、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升😻🍓，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍋😈💋😠、非银、电子👞🧄🍍、军工领涨。