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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落(luo)地都是下(xia)一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力(li)、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、紫光展銳(ruì)成立于2013年8月26日，昰(shì)我國(guó)集成電(diàn)(dian)路設(shè)計(jì)領(lǐng)(ling)軍(jūn)企業(yè)(ye)，全(quan)麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)(lan)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)星通信等全場(chǎng)(chang)景通信技術(shù)，在智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)(che)電子、智能顯(xiǎn)示等領域均有(you)廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用。