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6月末上涨(zhang)后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对(dui)等(deng)关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1🍉👄💖、宏观。海外方面🩳🩲🍉🥑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💛😠💟，美国一年铜消耗大概160万吨左右🌽🌽🍑，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥝，但若美铜进口量级在百万吨以内👙🩰，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👗💓，而铜“博士”与全球经济息息相关🥒🩱，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💓，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👜👛，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍌🥬👄。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💯🌽🥾，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价(jia)比突出的低位(wei)主题或低位新股标的(de)持续活跃，资金交(jiao)投意(yi)愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动性和业(ye)绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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中国证监会主席吴(wu)清在2025陆家嘴论坛上表示，加(jia)力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施(shi)：“1”在科创(chuang)板设置科创成长层，并且重(zhong)启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准(zhun)服务技术有较(jiao)大突(tu)破、持续研发投入大、商业前(qian)景广(guang)阔的优质(zhi)科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当(dang)性管理方面作出(chu)安排。“6”就是在科创板推出六项(xiang)措施：对于适用科创板第五套(tao)标准的(de)企业，试点引入资深专业机构投资者(zhe)制(zhi)度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人(ren)工智能、商业航天、低(di)空经济等更多前沿科技领域企(qi)业适用；支持在审未盈利科技企业面向(xiang)老股东开展增资(zi)扩股等活动等。

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2、米赫利周(zhou)日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称(cheng)，利率(lv)需要维(wei)持在高于过去十年的水平。他补(bu)充道(dao)，**明年提高预算赤字(zi)的计划可能会加剧价(jia)格压力。