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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍋，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🩱，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👢，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮😡、美妆、电动车等💛😈，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👘💔👅👜；二是低利率环境下💝🥥💗👄，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👞。

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A股换手率、成交额上行(xing)。截至6月(yue)27日(ri)，上证A股换手(shou)率五(wu)日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性(xing)，社零增速明(ming)显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩(kuo)大，基建、制造业同比增速略有下降。

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据悉，这场历时三(san)个多月的大型展(zhan)览(lan)，以古代文明为题，集中(zhong)呈现刘益谦私(si)人收藏中具有(you)重(zhong)要历史和(he)艺(yi)术价(jia)值的百余件文物。展览期(qi)间，展览总策划、龙美(mei)术馆创办人刘益谦常(chang)常出现在展厅，签(qian)书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来(lai)一场长达两个半小(xiao)时的公益导览。

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1、4👜👙🍄、一级镍产业链🥒🥾，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显👿👿😠，但拆解来看👞，传统需求表现增量较小🩲🥔，下半年仍有较多新增产能计划投产🍈，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🥔💕👅，镍铁锚定价格短期一度失衡🧡👡🍄，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💝🩱🩳，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放🥝🥾👗💓，但新能源端需求增量难寻👝👛🥕，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此💞🍊，从一级镍方面来看🍓🎒🥔，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、于2025年6月27日，董事會(huì)亦讅(shěn)議(yì)(yi)通過(guò)公(gong)司與(yǔ)自貢(gòng)金馬(mǎ)按炤(zhào)各自于公司非全(quan)資坿(fù)屬公司自貢(gong)新能源的股權(quán)比例透過註入現(xiàn)金方式曏(xiǎng)自貢新能源註(zhu)資一共人民幣(bì)5億(yì)元，即公司及自貢(gong)金馬分彆(biè)透過註入現金(jin)方式(shi)曏自貢新能源(yuan)註資人(ren)民(min)幣(bi)3億元及人民幣2億元，用(yong)于(yu)投資該(gāi)項(xiàng)目的建設(shè)。該增資完(wan)成后，自貢(gong)新能(neng)源的註冊(cè)(ce)資(zi)本(ben)將(jiāng)由人民(min)幣5億元增至人民(min)幣10億(yi)元，而公司與自貢金馬于自貢新(xin)能源的股權比(bi)例將維(wéi)持(chi)不變(biàn)，即分彆維持在(zai)60%及40%。