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⚑风格与行业配置思路：风格方面👅😠💋💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈🥾😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅🥒💝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎😠💘🍒🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄👡。行业选择层面🧡🍉🩲，展望7月份🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😠🍈🍋👞🍆、库存阶段🩳🧡🍆🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡💞🥑。结合中观景气😡👚👅🍍、盈利能力、筹码分布、估值、交易🎒🍒🤬🍇、周期阶段和赛道价值等多个维度💖🍓💌，本期推荐关注电子（半导体）🍉、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍎👙、国防军工、有色金属（工业金属💟👛、贵金属🍓、小金属）、计算机等🍇。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💞、非银金融、国防军工、创新药👜🍍🥒。

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董事会阵容显(xian)露其深耕中国的基(ji)因。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导(dao)淡马锡新加(jia)坡(po)与中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有(you)十余年中国投资经验。“淡马锡设立淡明资本作为其(qi)资产管理业务部门之一，以扩大投(tou)资中国结构性趋势的生态系(xi)统。”董事长谢松辉的宣言，揭示了上海办公室的战略意义。

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1、A股。关注基本面走势对股票的影响(xiang)。5月工业企业利润发布(bu)，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经(jing)济量上尚有(you)支撑，但价格和企(qi)业利润趋于下(xia)行。抢出口退潮之后三季度真实(shi)的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面。

2、大類(lèi)(lei)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股(gu)票(piao)池中，Beta囙子咊(hé)流(liu)動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶(biao)現一般。