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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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