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进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我(wo)们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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2、短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。