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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观(guan)环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药(yao)加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实(shi)现估值重估。此外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵(he)护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续(xu)净流入(ru)。

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而如(ru)中际(ji)旭创、新易盛、天(tian)孚通信等率先在(zai)相关领域布局并与海外头部客户(hu)保持深(shen)度合作(zuo)的优秀企业将通过(guo)其技术壁垒进(jin)一步(bu)巩固(gu)自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较(jiao)为显(xian)著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相(xiang)对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对(dui)中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已有所改(gai)善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到(dao)资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色(se)，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一(yi)定程度的市场震荡。

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1、6月(yue)29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即(ji)不超过公司总(zong)股本(ben)的3%。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可(ke)喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以(yi)2476.56萬(wàn)元的價(jià)格(ge)轉讓(ràng)給(gěi)(gei)緻尚科技(ji)，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)(ye)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可(ke)喜瑪(ma)15%股權以(yi)1200萬元的(de)價(jia)格轉讓；2023年9月，玄(xuan)國(guo)棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻尚科(ke)技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持(chi)有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給緻(zhi)尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻(zhi)尚科技(ji)持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加(jia)此(ci)前增資800萬(wan)元，緻尚科技(ji)在福可喜瑪股權上(shang)投入約(yuē)爲(wèi)(wei)5777萬(wan)元。