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由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作(zuo)为(wei)行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。

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东兴证券(quan)指出，我国(guo)化工行业景气有望底部(bu)回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小幅(fu)震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合(he)来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有(you)底部(bu)回暖的迹象。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复👘🍍🩲💯，供需情况或将有所改善💔🍑🍆🎒；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥥🥑。

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1、我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的(de)上(shang)行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀(guan)性，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的(de)週期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。

2、6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。