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短期金融搭台💗🩲，成长唱戏👡💛。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👢、国防军工是弹性较高的方向😠👘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👢👘💖🥦。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🎒。看好三个宏大叙事强相关资产🧅，黄金💓😠👙、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍇。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的(de)控股股东Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通知，计划(hua)在自本公告(gao)披露之(zhi)日起15个交易日后的(de)3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易(yi)的方式减持公司股份(fen)合计不超过2582.03万股(gu)，即(ji)不超过公司总股本的3%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥻、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡🍋。具体来说🎒，第一，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭🤬👝，加力实施增量政策”🥾💔🧅，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四👡👛👚，市场交易和增量资金层面😻，近期在以伊冲突缓和后💖，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥝💞🥑。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月27日，央行召开(kai)第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中(zhong)，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对(dui)宽松的状态，如果(guo)增量政(zheng)策能够继续落地，将对(dui)市场情绪(xu)形成进一步提振(zhen)。

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