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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍅🍈🍊、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌👠💔👡，半导体🩲、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅🥝，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛💕，中报盈利或有改善👢💔🩳👿，如汽车🩳、光伏、自动化设备等🥿🍍🍇👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥🍅、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品🩱、农副产品👞👗🥬😈、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎(ying)来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来(lai)看并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全(quan)国各地(di)放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季(ji)度开始(shi)盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

2、周五（6月27日），大盘回调之际👡，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%👘，午后略有回落，截至收盘🍈💕🍆，涨0.67%。