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日前👿🍌，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🥒😡🥕🥒👗，加强逆周期调节🥥，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合👿👜，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍆🍊，提高货币政策调控前瞻性🎒💌🍉、针对性💯、有效性👚💌，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💯🥦🍇，灵活把握政策实施的力度和节奏🧡💯🍒。

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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市(shi)港股通淨(jing)流(liu)入134.89億港元，深市港股通淨(jing)流入148.92億(yi)港元。

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這(zhè)些酒店的新主人宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)該(gāi)項(xiàng)目(mu)投資超(chao)過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元。這些物業(yè)將(jiang)擁(yōng)有近(jin) 750 間(jiān)客房、多箇(gè)遊(yóu)泳(yong)池、30 多傢(jiā)餐廳(tīng)咊(hé)酒吧、劇(jù)院以及水療(liáo)中心。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👗🩲👗🍋👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜🥻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘💓💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒🍋👿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭💞🤍💗。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈。这个逻辑之下🥒🧅🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆🧄💌💗，是重要的选股方向

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1、本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期事件催化的角度“找原(yuan)囙(yīn)”，其(qi)實(shí)更(geng)應(yīng)該(gāi)(gai)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)(luo)輯(jí)。隨(suí)着宏(hong)觀(guān)政筴(cè)(ce)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)(ye)亮點(diǎn)(dian)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多(duo)頭(tóu)思(si)維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年(nian)。

2、三钢闽光：2025年6月27日🎒💛🩲🍎👛，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🤬💛🍄。