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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见明(ming)朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存(cun)压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布(bu)的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对(dui)话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口(kou)销售周期(qi)，关(guan)注美(mei)豆出口(kou)销售能否(fou)好于(yu)预期。美豆压(ya)榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地(di)。国内(nei)蛋白粕方(fang)面，养(yang)殖利润好于预(yu)期，造成养(yang)殖端(duan)存栏处(chu)于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏(pian)强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。