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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。